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[투데이리포트]비에이치, "양호한 펀더멘털 및…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 15일 비에이치(090460)에 대해 "양호한 펀더멘털 및 신규 모멘텀 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 30% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "당사는 기존 북미 고객사향 RF-PCB 제품 이외에도 신제품 및 고객다변화 모멘텀에 주목할 필요가 있다고 판단된다. 먼저 향후 디스플레이 일체형 지문인식 모듈이 스마트폰에 적용되는 경우 기존에 존재하지 않았던 신규 FPCB 제품이 추가될 가능성이 있어 동사의 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "분기 영업이익률 상승세가 긍정적이다. 2018년 1분기도 시장의 걱정과는 달리 북미 고객사향 제품 출하량이 4분기 대비 증가하면서 실적 증가세가 유지될 전망. 또한 2018년 차세대 북미 스마트폰 모델의 경우 제품 층수가 높아지면서 가격도 상승할 것으로 예상되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2018년부터 패널 공급이 증가하면서 중화권 업체에도 납품되는 경우 동사의 제품 수요도 동반 확대될 것으로 예상되어 고객다변화 효과 모멘텀도 향후 실적에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,400 | 39,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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