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[투데이리포트]KT&G, "아이코스 가격 인상…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 18일 KT&G(033780)에 대해 "아이코스 가격 인상은 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 157,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 "경쟁사의 가격 인상은 중기적으로 전자담배 점유율 경쟁에서 유리해질 수 있고, 향후 KT&G도 가격을 인상할 수 있는 여력이 생긴다는 측면에서 긍정적으로 판단된다. 특히, 필립모리스는 전자담배를 통해 제품 믹스 개선을 꾀하고 있기 때문에, 중장기적으로 일반궐련 대비 높은 수익성의 시현이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "핏(Fiit)의 ASP는 일반궐련 대비 세금 레벨이 낮고, iQOS처럼 면세점 채널에도 출시될 예정이어서, 약 1천원 수준에서 형성될 전망이다(소매판가 4,300원 가정). 이에 따라, 동사의 내수담배 전체 ASP는 전자담배 비중 확대에 따라, 2018~19년에 각각 +2~3% 정도 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기 실적 모멘텀 부재에도 불구하고, 주당 배당금의 상향 가능성(2017E DPS 3,800원 이상), 전자담배 MS 상승으로 인해, 밸류에이션 레벨과 실적 기대치가 상승할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 146,000원이 고점으로, 반대로 132,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 157,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 140,000 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 157,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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