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[투데이리포트]서부T&D, "이대로 라면 내년 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 18일 서부T&D(006730)에 대해 "이대로 라면 내년 하반기부터 호텔 부문 이익 급증 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 서부T&D(006730)에 대해 "지난 11월 22일 그랜드오픈한 동사의 용산 드래곤시티 호텔이 연말 특수를 누리고 있는 것으로 파악된다. 동사의 호텔 사업은 4개 등급의 호텔을 한 개 사이트에서 운영하고 있어 공통비 절감에 유리한 구조라는 점에서 매력적"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "사업 안정화 단계에서 투숙률 35% 수준이면 EBITDA기준 BEP가 가능하며 투숙률 55% 수준에서 영업이익 달성이 가능할 전망. 호텔 사업은 BEP를 상회하는 단계에서 발생하는 객실수입이 대부분 이익으로 연결되는 점을 감안하면, 동사의 현재 특수를 감안할 때 내년 하반기 이후 호텔 부문 영업이익은 급증할 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "호텔 사업 안정화 이후 신정동 개발이 시작되며 기업가치는 지속적으로 증가할 전망. 12월 말일을 기준으로 10% 주식배당도 실시할 예정이어서 동사의 주주친화적 정책도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 35,000원까지 높아졌다가 2017년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,050 | 22,000 | 16,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,100원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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