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[투데이리포트]코스모화학, "초창기 에코프로의 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 19일 코스모화학(005420)에 대해 "초창기 에코프로의 향기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코스모화학(005420)에 대해 "과거 에코프로의 초창기 향기가 난다. 코스모화학은 지난 달 황산코발트 플랜트를 재가동한 후 현재 가동률을 올리고 있는 상황. 국내/외 배터리/전구체업체의 증설로 내년에는 추가적인 가동률 개선이 전망된다. 이에 동사의 황산코발트부문 매출액은 올해 32억원에서 내년 763억원, 내후년 1,382억원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 최근 순도가 높은 원재료 투입하여 황산코발트 생산능력을 기존 대비 30% 증가한 1,300톤으로 확대시켰다. 또한 자금 조달을 통하여, 내년에는 추가적으로 1,000톤의 생산능력을 증설할 계획이다. 국내/외 배터리 업체의 공격적 증설 추세를 감안할 때, 동사의 황산코발트도 중장기적으로 생산능력 확대가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 루타일형 이산화티타늄 상품 판매를 확대 중에 있다. 동사는 Kronos와 국내 에이전시, 광석 사용권, Non-coating Rutile 공급 협약을 통하여 저가 원료를 안정적으로 공급 받을 수 있을 것으로 보인다. 현재 500톤/월의 상품 판매가 이루어지고 있으며, 내년에는 2,000톤/월 수준까지 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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