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[투데이리포트]아진산업, "현대기아차 미국공장…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 현대기아차 미국공장 출하 회복이 절실 미래에셋대우에서 아진산업(013310)에 대해 "동사는 이자보상배율이 높은 편이어서 영업이익이 부진할 경우 순이익의 감소 속도는 훨씬 가파르다. 이에 따라 P/E valuation으로 보면 현재 주가가 싸다고 얘기하기 어렵지만, P/B valuation으로는 0.6배 수준이다. 향후 주가 흐름은 낮은 P/B valuation이 하방을 지지해주는 가운데 현대기아차의 미국공장 출하 회복을 기다리는 양상이 진행될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "올해 들어 동사의 실적은 부진한 양상을 보이고 있다. 동사의 1Q~3Q17 누적 연결 매출액은 3,325억원에 그치며 전년동기대비 12% 감소했고, 영업이익률도 5.4%(-2.5%p YoY)까지 하락했다. 현대기아차의 미국과 중국 판매가 부진을 보이면서 동사의 미국과 중국 공장의 가동률이 하락한 것이 가장 큰 원인"라고 밝혔다. 한편 "향후 개선 여부는 결국 현대기아차의 미국 판매 회복에 달려있는데, 미국의 신차 수요 둔화 및 경쟁심화 환경을 감안하면 적어도 2018년 상반기까지는 어려움이 지속될 것. 현대기아차의 2018년 중국 판매는 올해 기저효과로 개선되겠지만 개선 폭은 제한적일 것으로 예상하므로, 동사의 중국 법인 실적 개선은 오히려 신규 수주 확보가 더 중요한 변수일 것"라고 전망했다. |
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