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[종목현미경]환인제약_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.66%

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평민

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조회 419 2017/12/20 12:51

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +1.22%
- 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.66%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 21,950원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

20일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.07% 오른 22,150원을 기록하고 있는 환인제약은 지난 1개월간 9.41% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 환인제약의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 환인제약의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 환인제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신풍제약 1위 2.5% 4위 -5.9% 3위 -2.3
유나이티드제약 2위 2.3% 2위 -2.9% 2위 -1.2
환인제약 3위 1.9% 5위 -9.4% 5위 -4.9
대원제약 4위 1.9% 1위 3.5% 1위 1.8
광동제약 5위 1.2% 3위 -3.2% 4위 -2.6
의약품 - 2.1% - -7.0% - -3.3
코스피 - 0.6% - -2.0% - -3.3

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +1.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 1.22% 상승중이다.
광동제약
8,650원 ▲20(+0.23%) 신풍제약
7,120원 ▲60(+0.85%)
유나이티드제약
28,650원 ▼300(-1.04%) 대원제약
20,500원 ▼250(-1.20%)

증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 환인제약의 평균 목표주가는 27,000원이다. 현재 주가는 22,150원으로 4,850원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

10월30일에 환인제약 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 372.0억 68.0억 58.0억
직전분기 대비 1.4% 증가 17.3% 감소 23.3% 감소
전년동기 대비 4.6% 증가 4.8% 증가 15.8% 증가
환인제약 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 378.0억 60.0억 39.0억
직전분기 대비 1.5% 증가 12.2% 감소 32.2% 감소
전년동기 대비 10.9% 증가 74.9% 증가 109.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.11%로 업종평균 상회. PER은 17.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.66임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 환인제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
환인제약 유나이티드제약 대원제약 광동제약 신풍제약
ROE 9.3 11.4 7.7 4.9 -8.0
PER 18.0 21.5 29.6 22.6 -
PBR 1.7 2.5 2.3 1.1 1.7
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 210,000주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 66,369주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 276,369주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
최근 한달간 환인제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.91%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.66%를 보였으며 기관은 6.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.62%로 가장 높았고, 기관이 13.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 21,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,950원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 22,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 21,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,950원대의 지지가능성과 22,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
환인제약(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월14일 :

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