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[투데이리포트]CJ대한통운, "‘18년이 기다려진…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 20일 CJ대한통운(000120)에 대해 "‘18년이 기다려진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "주가 하락에 따른 가격 Merit가 존재하고, ‘18년 배송단가의 상승 반전이 예상되며, 곤지암 허브 터미널 가동과 서브터미널 자동화 효과가 기대된다. 독보적인 라스트마일(last mile) player의 위상도 매력포인트"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "곤지암 메가허브 터미널의 가동과 서브터미널의 자동화는 ‘18년 핵심 관전 포인트다. 곤지암의 메가허브 터미널과 서브터미널의 자동화는 배송 효율이 높아져 외형증가에도 긍정적이지만 무엇보다 비용 축소 효과가 크다. Capex 투자에 따른 감가상각비가 늘어나겠으나 전사적 효용 및 비용절감효과가 더 크게 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "택배의 탄탄한 수요와 탁월한 경쟁력을 기반으로 화주와의 협상력이 제고되고 있다. 이미 4Q16에 이형화물에 대해 디마케팅을 실시했으며 내년에는 주요화주에 대해 할인 조정이 타이트하게 적용될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 203,571 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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