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[투데이리포트]CJ제일제당, "지배구조 개편에 따…" 매수(유지)-바로투자증권
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| 바로투자증권에서 20일 CJ제일제당(097950)에 대해 "지배구조 개편에 따른 영향은 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 바로투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "당사의 계산에 의하면, 이번 유상증자에 따라 주식수(보통주 기준)는 기존대비 약 14% 증가하나, 지배주주 순이익은 약 6% 증가해 EPS 희석효과가 단기적으로 발생. 그러나 이는 CJ건설의 연결 편입 시너지영향과 향후 CJ대한통운의 시장 지배력 강화를 통한 수익성 개선으로 극복 가능할 것"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "이번 삼각합병에 따라 KX홀딩스가 가지고 있던 CJ대한통운 지분 20.1%는 CJ제일제당이 확보하게 되며, 결과적으로 CJ제일제당의 CJ대한통운 지분율은 두 배로 증가한다"라고 밝혔다. 한편 "장기적 관점에서 회사가 기대하는 효과(대한통운의 글로벌 네트웍 활용을 통한 해외 사업 확장과 M&A 협력을 통해 궁극적으로 글로벌 종합식품회사의 기반을 구축한다는 내용)는 일리가 있다고 판단하며, 최고 경영진 복귀에 따른 CJ제일제당에 대한 의사결정이 중간지주사化로 구체화 되었음을 시사한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 바로투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 485,150 | 550,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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