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[휴대폰/전기전자] 2018년 실적 반등 예상 조회 : 291
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2017/12/21 07:04
 
우주일렉트로: 노트3 발화 이후 고객사의 낮아진 채용률로 인한 ASP 하락

우주일렉트로의 주가 하락은 노트7 발화 이후 고객사의 신규 전자부품 채용률 이 낮아짐에 따른 ASP 하락이 원인이다. 1) 18년 1분기 신규 플래그십의 방수 형 커넥터 공급으로 영업실적 반등이 예상되고, 2) 미래 전장 부품의 공급확대 가 예상되며, 3) 우량한 재무구조를 가지고 있다는 점에서 매수 의견을 유지한 다. 목표주가를 20,000원에서 17,500원으로 12.5% 하향한다. 

세코닉스: 저조한 렌즈 수율과 지속적인 전장사업 비용 지출 

세코닉스의 주가 하락은 저조한 렌즈 수율(듀얼 카메라용)과 전장사업 카펙스 및 개발비 때문이다. 1) 전장 사업 포트폴리오가 갖춰져 있고, 2) 듀얼카메라 렌즈 수요 증가에 따라 부품 수급이 타이트해질 전망이며, 3) 19년부터는 모바 일과 전장으로 다변화된 사업구조가 실적개선을 견인할 수 있기 때문에 매수 의견을 유지한다. 목표주가를 21,000원에서 17,000원으로 19.0% 하향한다.  

서원인텍: 저조한 3분기 실적 

서원인텍의 주가 하락은 저조한 3분기 실적 때문이다. 4분기와 1분기 실적회복 이 회사의 견조함을 증명할 것이다. 매수 의견을 유지하는 이유는 1) 삼성전자 의 부자재 공급망 핵심 벤더이고, 2) 플래그십 출시로 인해 3분기 대비 실적 회 복 시즌이며, 3) 18년 실적 회복 성공시 하락한 주가에서 배당수익률이 돋보일 수 있기 때문이다. 목표주가를 13,000원에서 11,000원으로 15.4% 하향한다. 

신한 박형우



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