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[종목현미경]동화기업_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.72%

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평민

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조회 290 2017/12/21 10:36

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 +1.01%
- 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.72%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 35,450원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

21일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.29% 오른 31,400원을 기록하고 있는 동화기업은 지난 1개월간 8.72% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동화기업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동화기업의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 종이,목재업종의 위험대비수익률 -4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동화기업이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
국일제지 1위 4.1% 5위 -9.0% 3위 -2.2
삼륭물산 2위 2.6% 1위 12.7% 1위 4.8
크린앤사이언스 3위 2.2% 2위 -2.9% 2위 -1.3
동화기업 4위 1.3% 4위 -8.7% 5위 -6.7
삼보판지 5위 0.6% 3위 -3.6% 4위 -5.9
코스닥 - 1.2% - -4.6% - -3.8
종이,목재 - 0.9% - -4.0% - -4.4

관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 +1.01%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 종이,목재업종은 1.01% 상승중이다.
크린앤사이언스
11,700원 ▼250(-2.09%) 국일제지
886원 ▲73(+8.98%)
삼륭물산
5,050원 ▼70(-1.37%) 삼보판지
6,980원 ▼90(-1.27%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동화기업의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 31,400원으로 18,600원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 김기룡 에널리스트가 " 이제는 개선 요인을 고민해야 할 시점, 베트남 마진율 둔화 원인이였던 Spread 축소 기조 완화, 국내 소재부문의 견조한 실적 개선에 기인한 이익 성장을 전망한다. 베트남 Capa 투자로 제품 라인업 확대와 동남아 지역 목재사업 확장 가능성 감안 시, 국내와 해외의 동반 성장 story는 유효하다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.65%로 업종평균 상회. PER은 6.02로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동화기업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동화기업 크린앤사이언스 국일제지 삼보판지 삼륭물산
ROE 10.9 15.3 0.5 3.5 8.0
PER 6.0 16.5 333.5 9.7 14.1
PBR 0.7 2.5 1.5 0.3 1.1
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월18일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 845주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 41,763주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 42,608주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 동화기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.72%를 보였으며 외국인은 9.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.11%로 가장 높았고, 기관이 24.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 35,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,450원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 34,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
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