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[예림당(036000)] 악조건에도 선방 조회 : 725
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2017/12/26 08:58
 
4분기 매출액 1,609억원(+39.0% YoY), 영업이익 32억원(흑자전환) 예상 

4분기 실적은 매출액 1,609억원(+39.0% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 32 억원(흑자전환, 영업이익률 2.0%)을 전망한다. 출판부문은 신제품 스마트토이 ‘베베’의 홈쇼핑 런칭이 1월로 예정되어 있어서 실적 기여를 기대하기 어렵고 티웨이홀딩스는 PHC(강화콘크리트) 파일 증강 작업이 진행중이어서 매출 하락 이 예상된다.  

항공 부문은 1호기 반납 및 관련 작업에 따라 11월에는 18대 운항에 그쳤으며, 20호기(총 19대)는 12월 중순에 도입되어 큰 실적 기여는 기대하기 어렵다. 악조건 속에도 실적 선방을 예상하는 이유는 국제선 수요다. 추석 효과가 돋보 인 10월 외에도 12월 여객 수요가 기대된다. 12월 여객 수송은 일본과 베트남 노선의 견조한 성장세, 대구공항의 높은 성장세 지속, 신규 노선 효과 등으로 전년 대비 53% 증가할 전망이다. 

2018년 매출액 8,034억원(+27.1%), 영업이익 626억원(+25.1%) 전망 

2018년 매출액은 8,034억원(+27.1%), 영업이익 626억원(+25.1%)을 전망 한다. 출판 부문에서는 신제품 ‘베베’와 12월에 런칭한 창의융합영재교육학원 ‘와이슈타인’ 실적이 새롭게 반영되겠다. 티웨이홀딩스는 PHC파일 증강 작업 (400구경→500구경)이 마무리되면서 수요 증대가 기대된다. 항공은 항공기 6 대가 추가 도입되면서(순증 5대, 반납 1대) 실적의 외형 성장을 이끌 전망이다. 

목표주가 12,000원으로 4.0% 하향, 투자의견 매수 유지 

목표주가는 12,000원으로 4.0% 하향한다. 목표주가는 18년 예상 PER 11.8배 (기존 12.3배, 아시아 대표 LCC 5개사 평균)에 예상 EPS 1,020원(기존 1,031원)을 적용해 산정한다. 1) 기재 확장(18년 말 기준 +26.3%)에 따른 규 모의 경제, 2) 견조한 국제선 여객 성장세(11월 누적 기준 +63.2% vs. LCC 평균 +42.8%)에 따라 투자의견 매수를 유지한다.

신한 조용민, 박광래



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