종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스엘, "18년 북미 법인 …" 매수(유지)-DB금융투자
게시글 내용
| DB금융투자에서 27일 에스엘(005850)에 대해 "18년 북미 법인 반등 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 에스엘(005850)에 대해 "18년에 GM향 매출 증가에 의한 램프 법인의 실적 반등으로 영업이익이 17년 대비 45% 개선될 것으로 기대된다. GM향 매출은 공급차량의 증가와 재고 안정화에 따른 생산량 반등으로 19년까지 램프부문 실적 개선을 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "11월 이후 에스엘이 공급중이 차량들의 생산량이 반등했고, Malibu 등 볼륨 모델들의 재고가 60일 수준으로 감소했고 F/L 모델이 출시될 예정이어서 18년에는 생산이 안정화될 것으로 전망된다. 기존 차종 외에도 Enclave등의 차량들이 추가됨에 따라 북미 법인은 늦어도 2Q18에는 반등할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "에스엘라이팅 합병에도 불구하고 지배구조는 단기간에 개편되지는 않을 것으로 판단된다. 이는 에스엘라이팅의 에스엘 지분율이 5.2%에 불과하고 매출이 대부분 외부 매출로 구성되어 있어 일감 몰아주기 규제와도 무관하기 때문이다. 에스엘라이팅과 합병 시 약 1조원의 램프 매출이 연결 실적으로 인식되겠지만 이는 장기적인 관점의 투자 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,500원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 26,917 | 30,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록