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[모바일어플라이언스] 중장기 성장성은 유효 조회 : 826
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2018/01/02 08:17
 
단기 실적 부진에도 동사는 향후 HUD 및 ADAS 등 신제품 성장에 힘입어 실적 개선될 전망. 완성차업체에 순정부품을 납품하는 것이 본격 성장의 원동력


▶ 순정부품으로의 확대가 성장의 핵심

동사는 차량 구매자가 옵션사양을 선택해야 제품이 출하될 수 있는 반순정제품을 납품하고 있음. 옵션 채택률은 점차 높아지고 있으나 진정한 외형성장은 동사의 제품이 기본사양으로 채택되는 경우에 가능할 것으로 판단. 순정부품으로 확대되는 경우 실적이 개선될 것으로 예상

고객사도 기술력을 통해 다변화되고 있는 상황. 향후 HUD가 자율주행의 핵심으로 작용할 것으로 기대되고 동사의 기술력이 글로벌 시장에서 인정을 받고 있는 만큼 앞으로도 고객사 확대가 지속될 것으로 예상

▶ 매출 다각화 기대

주요 고객사로는 현대모비스, 미동앤씨네마, BMW, AUDI 등이 있으며 향후 기술력 및 가격 경쟁력을 통해 타 완성차업체로 매출이 다각화될 것으로 기대

▶ 매출 다변화 및 옵션 채택률 확대로 이익 개선세 예상

신규 고객사 확보 및 기존 제품 옵션 채택률 확대로 이익 개선세 예상. 2018년 예상 매출액은 601억원(+7.5% y-y), 영업이익은 48억원 (+64.5% y-y)을 기록할 것으로 추정. 순정부품으로 매출이 확대되는 경우 실적 추가 확대 가능
 
NH 이규하 



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