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[투데이리포트]강원랜드, "일반테이블 향후 제…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 2일 강원랜드(035250)에 대해 "일반테이블 향후 제한 160대 vs. 현재 가동 120대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "비록 일반테이블은 180대에서 160대로 조정됐으나, VIP 테이블 20대는 변함없이 가동될 예정이고, 애초에 일반테이블은 최대한 매출총량을 준수하기 위해 180대 중 120-130대만 가동 중이었기 때문에 160대 리밋까지는 23-33%정도의 성장여력이 존재한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "PER, PBR, 배당밴드로 평가한 밸류에이션도 저점 영역이다. 주가 33,000원 아래 하방은 크지 않다는 점을 시사하기 때문이다. 추가적으로 공석이었던 강원랜드 대표이사 자리도 채워졌다. 향후 평창올림픽 기부금, 2018년 전략에 대한 구체적 방안이 발표될 가능성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "금번 악재에 따라 주가 변동성이 커지겠지만, 현재 가동률이 현저히 낮기 때문에 상향 여지 및 제한대수까지 높은 성장여력이 가능하다는 점, 2018년에는 2월 평창올림픽, 중순 워터파크 개장 등 호재성 이슈가 많다는 점, 제2영동고속도로 개통으로 인해 접근성이 높아졌다는 점, 밸류에이션이 여전히 싸다는 점을 감안하면 조정 시 바닥점에서 추가 주식 매입이라는 역발상이 필요한 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 40,667 | 46,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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