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[인성정보(033230)] 미국 원격진료 수혜주 조회 : 294
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2018/01/03 08:35
 
기존사업: 올해 신규 고객사 투자계획으로 수혜  

● 동사는 IT인프라(매출비중 34%), 소프트웨어 및 네트워크 장비 유통(매출비중 64%) 사업을 영위. 씨스코의 골드파트너 11개 국내 사 중 하나로 영업이익률 약 1~2%의 저 마진 사업. 상장된 경쟁사는 콤텍시스템, 에스넷, 링네트, 쌍용정보통신 등 

● 기존사업의 3Q16 누적 매출액은 1,674억원 → 3Q17 1,745억원(+4.3%YoY)으로 2017년 현대차그룹에 대한 납품 감소로 큰 성장 없었음. 2018년 금융권 신규고객 투자 로 수혜 예상

U-Health(원격진료) 사업부: 3Q17부터 미국 수출 성과 보이기 시작함 

● U-Health(원격진료)는 이명박 정부부터 시범사업으로 시작한 후, 지속적인 투자 진 행. 3Q17 기준 매출비중 1%에 불과 

● 최근 미국 AMC Health를 통해 독점 공급시작. 매출액 3Q17 1,000대→ 4Q17 7,000대 납품 완료한 것으로 파악됨 

● U-Health 2Q17 매출액 4억원→3Q17 7억원→4Q17 20억원 예상(가장 낮은 제품 ASP 적용, 종류 3가지)됨. U-Health 쪽 고정비는 연간 약 27억원 발생. 2017E년 처음 으로 BEP 매출 달성 전망

● Veterans Affairs Home Telehealth 프로젝트: 미국 전국 퇴역군인은 약 800만명인 데, 1차로 9만명을 대상으로 5년간 $10억 3,468만의 예산을 집행. 사업자는 Care Innovatio ns(Intel), Iro nbow(Vivify), Medtronic, 1Vision. 이 중 AMC Health가 1Visio n에 납품하는 진단 칩에 동사의 원격의료기기인 게이트웨이(Hicare Hub)가 독점 납품. 동사의 VA 납품 track record로 향후 민간기업(ex. 보험사) 수주 가능성도 높아짐 

→ 동사는 2018년 최소한으로 약 1.6만대의 원격의료기기(Hicare Hub) 납품이 전망되는데, 향후 ① Iro nbow의 납품 불확실성으로 AMC Health를 통한 VA 프로젝트 내 동시의 M/S가 확대, ② 미국 민간보험 기업 가이징거와 블루크로스블루쉴드와 타진된 거래에서 물량 증가(현재 테스트 물량 납품 중으로 파악됨), ③ 트럼프 정부의 VA 추가 예산이 집행된다면 더 많은 원격의료기기 납품 가능할 것으로 판단됨.
 
→ 추가로 이온토포레시스(Io ntophoresis)기술 이용한, 마스크 시트 성분을 피부 깊숙히 침투시켜주는 스킨 케어 미용기구인 딥스킨(이온도입기)은 신규 사업으로 진행 중. 중국 진출에 따른 매출증가 여부 체크할 필요 있어 보임  
 
이베스트 최주홍



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