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[투데이리포트]현대백화점, "오랜만에 보는 이익…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 4일 현대백화점(069960)에 대해 "오랜만에 보는 이익 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "4분기 실적 성장을 예상하는 근거는 이른 한파로 인한 의류매출 증가와 지난해 탄핵정국으로 인한 기저효과, 다소 부진했던 일부 점포 회복, 그리고 12월 주말 영업일 수 증가에 따른 영향이 있기 때문이다. 이에 따라 4분기 총매출액과 영업이익은 각각 1조 5,312억 원(전년대비 +4.1%), 1,295억 원(전년대비 +7.1%)에 달할 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "다소 더디지만 실적 개선 추세는 이어질 것으로 예상한다. 대구점의 경우 경쟁업체 출점에 따른 효과가 지난해까지 작용하였고, 울산 지역의 경우 중공업 업황 부진으로 인한 효과가 점차 완화되고 있는 것으로 판단된다. 천호점 리뉴얼 마무리로 인한 효과도 작용할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "구조적으로 실적 개선에 대한 기대감은 다소 이른 판단으로 보인다. 이미 시장은 성숙기를 지나기 시작했고, 경쟁점포 출현으로 인한 잠식효과를 벗어나기 힘들다는 점에서 보수적인 시각에서 접근해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 123,200 | 150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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