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[삼지전자(037460)] 5G 투자 확대에 따른 수혜 가능 조회 : 309
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2018/01/04 09:31
 
중계기, 스몰셀과 같은 유무선통신장비와 2차 전지(충방전 시스템, 셀 테스트 장비)관련 장비를 생산하는 기업이다. 5G투자확대와 2차전지 시장성장에 힘입어 자체실적이 성장 정체를 탈피할 전망이다.  현 주가는 보유중인 자회사의 지분가치만을 반영한 상태이다. 자체 사업의 영업가치반영은 사실상 전무한 상황이다. 5G투자를 계기로 자체 실적이 부 각되면서 현재의 저평가 국면도 벗어날 것으로 예상된다. 
 

5G투자확대에 따른 수혜 가능

중계기, 스몰셀과 같은 유무선통신장비와 2차 전지(충방전 시스템, 셀 테스트 장비)관련 장비 를 생산하는 기업이다. 신규 사업으로 태양광 패널 판매 및 시공, 운영관리를 시작하였다. 계 열회사로는 전자부품 유통업을 하는 에스에이엠티(상장사, 지분율 49.8%)와 세일이엔에스(비 상장사, 지분율 58%, 반도체 클린룸 등 시공)를 보유하고 있다. 투자포인트는 다음과 같다. 1) 5G투자확대에 따른 수혜가 예상된다. 동사는 LGU+의 메인 벤더로서 무선중계기 분야에서 는 60%의 점유율(LGU+내)을 차지하고 있다. 5G시대를 맞이하여 스몰셀 등 관련 장비의 투 자가 급증할 것으로 예상된다. 스몰셀 기본기술을 확보하였으며 국제기술 표준 확정시 본격 적인 매출이 발생할 전망이다. 참고로 SKT는 콘텔라, KT는 이노와이어리스, LGU+는 삼지 전자와 스몰셀 부문에서 협업하고 있다. 2) 에너지솔루션 사업의 성장이다. 주요 고객사의 투 자가 본격화되는 가운데 2 차 전지 시장성장에 따라 배터리 생산용 충방전시스템의 매출이 증가하고 있으며, 생산장비신규제품 양산으로 외형성장이 예상된다. 3) 자회사의 지분 가치 부각이다. 2017 년 예상실적기준 매출 1.19 조원, 영업이익 360 억원의 에스에이엠티 지분 49.8%를 보유하고 있으며 반도체 클린룸 등을 시공하는 세일이엔에스의 지분 58%를 지난 10월에 확보하였다.  
 
자체사업가치 부각되면서 주가의 저평가 국면 탈피할 것 

5G 투자확대와 2 차전지 시장성장에 힘입어 자체실적이 성장정체를 탈피할 전망이다. 2017 년 357억원에 머물렀던 매출액이 2018년에는 575억원, 2019년에는 1천억원에 달할 것으 로 예상된다. 현 주가는 보유중인 자회사의 지분가치만을 반영한 상태이다. 자체 사업의 영업 가치반영은 사실상 전무한 상황이다. 5G투자를 계기로 자체 실적이 부각되면서 현재의 저평 가 국면도 벗어날 것으로 예상된다. 

SK 이지훈



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