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[투데이리포트]NAVER, "이미지와 음성 검색…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 4일 NAVER(035420)에 대해 "이미지와 음성 검색 기반 경쟁력 향상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,050,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김민정, 오대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,050,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사는 이미지 검색인 스마트렌즈를 모바일 검색창에 배치했고 검색결과에서 상품 가격, 브랜드 확인에서 구매까지 연계되는 쇼핑렌즈, 오프라인 상점 외관을 인지하는 플레이스 인식 기술까지 추가되면서 이미지 검색 광고를 선도하고 있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 4Q17 매출액과 영업이익은 각각 1조 2540억원 (+15.6% YoY, +4.4% QoQ), 3,162억원 (+8.9% YoY, +25.2% QoQ)으로 추정한다. 광고 매출액은 4분기가 최대 성수기이나 10월 긴 추석연휴 영향으로 당초 예상보다는 다소 부진한 1,279억원 (+4.0% YoY, 12.0% QoQ)을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 전체 매출액에서 차지하는 비중이 2% 수준에 불과한 콘텐츠 사업은 뮤직, 웹툰, 동영상을 중심으로 그 비중이 점진적으로 확대될 전망이다. 특히 YG플러스와의 협업을 통해 대규모 음원 확보 및 글로벌 음악 서비스 인프라 구축이 추진될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,069,200 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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