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[SK케미칼(285130)] 2018 새운 도약의 원년 조회 : 24
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2018/01/05 08:25
 
SK케미칼 사업회사 재 상장 

SK케미칼이 사업회사로서 코스피 시장에 새롭게 상장한다. 분할신설 회사인 SK케미칼은 Life Science 및 Green Chemicals의 양대 사업부문의 비즈니스를 유지하고 PETG 원료 생산 업체 SK유(100.0%)와 PPS 생산 법인 이니츠(66.0%)를 지배하게 된다. 분할존 속회사이자 투자회사인 SK디스커버리는 SK가스(45.6%), SK플라즈마(60%), SK건설 (28.3%) 등의 업체를 지배하고 있다. 향후 SK디스커버리는 사업회사인 SK케미칼과의 지 분 스왑을 통하여 지주회사 요건을 충족시키고 지주회사 체제를 구축할 것으로 예상한다 

올해도 뚜렷한 실적성장 기대 

SK케미칼은 올해도 뚜렷한 실적성장을 보여줄 것으로 기대한다. 2018년도 실적은 매출액 1조 4,223억원(+13.0% YoY), 영업이익 898억원(+43.8% YoY), 순이익 633억원 (+51.8% YoY)을 예상한다. Life Science 부문은 혈우병치료제 앱스틸라 로열티 유입 대 및 대상포진백신 스카이조스터 판매개시 및 공격적 시장침투를 반영하여 매출액 3,793억원(+9.4% YoY), 영업이익 269억원(+212.8% YoY)를 추정하였고 Green Chemicals 부문은 PETG 신규설비 가동률 증가, 바이오디젤 혼합률 0.5%p 증가 (2.4%->3.0%)를 반영하여 매출액 1조 430억원(+19.1% YoY), 영업이익 628억원 (+14.0% YoY)로 추정하였다 

투자의견 Buy, 목표주가 130,000원, 업종 내 Top Pick 의견 제시 

SK케미칼에 대하여 투자의견 Buy, 목표주가를 130,000원, 업종 내 Top Pick 의견을 제 시하며 커버리지를 개시한다. 목표주가는 산출과정은 [표 3]에 자세히 설명되어 있다 
 
이베스트 신재훈



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