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[하나머티리얼즈(166090)] 2018년, 증설효과 기대 조회 : 356
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2018/01/08 08:12
 
기업소개 및 신규사업

● 기업소개: 동사의 매출액에서 Electrode는 약 64%, Ring은 약 27%를 차지하고 있 으며, 이들은 반도체 식각 공정에 필요한 소모성 부품임. Electrode는 식각 챔버 상단에 위치해 미세구멍 사이로 가스를 통과시켜 웨이퍼에 가스의 균등 분사 가능하게 해주는 역할을 수행하며, Ring은 챔버 하단에 위치해 웨이퍼를 고정시켜주는 역할을 함. 동사의 경쟁력은 실리콘 잉곳 생산 및 부품 가공을 내재시켜 생산성과 가격 경쟁력 보유(국내 시장 M/S 41%)하고 있다는 점인데 실리콘 매입비중 약 13%로 레버리지 효과 가능해 영업이익률 21%의 고마진 사업. 
 
● 증설: 향후 반도체 전방산업에서 DRAM 공정 미세, 3D NAND 적층에 따른 Ethcing 공정수 증가로 동사 제품의 수요 증가가 예상됨. 특히 동사는 Electrode와 Ring에서 약 250억원의 Capex를 집행했는데, 이는 고객사인 TEL(매출비중 66% 차지) 에 대한 투자임. 이에 따라 16년 5대→18년 총 9대로 캐파 증가가 예상됨. 동사의 주요 고객사는 도쿄일렉트론(TEL)이며 매출비중은 약 66%(TEL의 동사에 대한 지분율은 12%)임. 다른 고객사의 비중은 SEMES 11%, 어플라이드머티리얼즈(AMAT) 등. 
 
● 신규사업: Ring은 깊게 뚫리는 CVD SIC방식(실리콘 카바이드, 실리콘 부품 대비 사 용시간 약 1.5배 길고 단가도 약 2배 높음. 티씨케이가 생산)을 작년 개발 완료함. 이를 위해 약 100억원 Capex가 진행되었으며 올해 하반기 매출 발생이 예상됨. 또한 특수가 스는 (매출비중 9%) 15년 하나마이크론의 자회사인 이노메이트를 영업양수해 사업을 진행하고 있는데, BEP 매출액은 100억원이며 현재 SK하이닉스에게 약 65% 납품 중. 2017년에는 약 75억원의 매출이 특수가스에서 예상되어 적자폭이 축소될 전망이며, 올 해 BEP매출 달성이 예상됨. N2O에 대한 투자는 약 70억원을 진행했으며 2Q18E부터 매출 발생이 예상됨. 

동사는 3분기부터 실적 jump-up 시현, 올해도 견조한 성장 전망 

● 동사의 영업이익은 2Q17 39억원에서 3Q17 78억원으로 QoQ 98.4%, YoY 189.1% 증가함. 4Q17에도 3분기와 유사한 수준의 이익이 전망되며, 2018년 연간으로는 본격적 인 증설효과와 신사업 가시로 높은 성장을 유지할 것으로 예상됨. 

이베스트 최주홍



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