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[메카로(241770)] 반도체 소재 제조업체로 동종업체대비 저평가 조회 : 300
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/01/09 08:30
 
2018년 기준 PER 10.4배로 동종업계대비 저평가

현재주가는 2018년 예상실적 기준(EPS 4,188원) PER 10.4배로 국내 동종업체(한솔 케미칼, 솔브레인, 디엔에프, 오션브릿지 등) 평균 PER 11.1배 대비 할인된 수준임


현주가는 공모가 대비 27.12% 상승함. 이유는 반도체 전방시장 호황이 지속되고 있 는 가운데, 공모가가 동종업계대비 할인되어 낮게 형성되었기 때문으로 판단함

공모가는 높은 기관수요예측경쟁률(719.26:1)을 보이며 공모가밴드(25,000 ~ 30,000원) 상단을 넘어 33,000원으로 확정되었고, 일반청약경쟁률도 664.69:1을 보 이며 높은 관심을 보였음. 첫날 시초가는 공모가 대비 30.3% 상승한 43,000원에 거 래를 시작하였으나 점차 하락하여 38,500원에 마감함

고부가가치의 전구체 및 히터블록 생산 전문 기업

2000년 ㈜메카로닉스 설립, 2000년 12월 SK하이닉스 협력업체 등록, 2006년 삼성 전자 협력업체 등록, 2015년 ㈜메카로로 상호 변경, 2017년 12월 코스닥 상장

반도체 제조 공정 중 박막 증착에 사용되는 화학 물질인 전구체 및 반도체 가판인 실 리콘 웨이퍼에 열에너지를 균일하게 공급하는 기능성 부품인 히터블록 생산을 전문으 로 함. 히터블록은 SK하이닉스 및 삼성전자 등에 주로 공급하고 있으며, 전구체는 주 로 SK하이닉스에 공급중임

투자포인트: 동사의 특허물질을 기반으로 전구체 시장 내 경쟁력 확보

1) 원천특허를 보유한 ZM40 개발을 통한 고객사 독점 공급: 동사는 원천특허를 보유 하고 있는 ZM40 개발을 통해 2014년부터 국내 고객사 H社에 독점 공급계약을 시작 함. ZM40 전구체는 국내 H社를 중심으로 매출이 확대되고 있으며, 국내 S社 및 해 외 M社 등 매출 다변화를 통해 시장점유율 확대를 추진하고 있음

2) 메탈 히터블록 분야의 국내 시장점유율 1위 지위를 바탕으로 성장 전망: 동사는 3D NAND 64단 이상의 디바이스용 히터블록 내 압도적인 기술력을 바탕으로 경쟁력 을 확보함. ① 높은 진입장벽의 히터블록 시장에 진출 성공, 매출확대를 통해 점유율 을 꾸준히 확대하고 있으며, ② 국내 S社 및 H社의 국내 및 해외 신규 공장 증설에 따라 매출 확대가 기대됨. 또한 ③ 히터블럭 관련 제품인 Pedestal, Vector등을 국내 S社, H社 및 해외 반도체 소자업체에 공급하고 있어 공급처 확대에 따른 성장성이 확 대될 것으로 전망함 

유진 박종선, 한상웅



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