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[투데이리포트]롯데쇼핑, "호재가 더 많은 2…" -흥국증권
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| ◆ Report briefing 호재가 더 많은 2018년 흥국증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "이익기여도가 가장 큰 백화점을 중심으로 실적 개선이 이뤄지고 있다. 10월 추석 연휴에도 불구하고 예상보다 빠르게 찾아온 추위 덕분에 패딩을 중심으로 의류 판매 매출이 견조한 모습을 보여줬다. 이에 4분기 호실적이 예상될 뿐 아니라 기저 효과로 인해 상반기까지 이익 개선세가 이어질 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사는 중국의 사드 보복이 장기화 됨에 따라 가장 많이 피해를 본 기업이다. 이는 한중관계가 회복기조로 가면서 동사에 대한 제재도 느리지만 완화되는 방향으로 갈 시 가장 크게 실적이 개선되는 모습을 보여줄 수 있다는 것을 의미한다. 그 신호탄은 중국 마트 매각 승인이 될 전망으로 2018년은 기대할 이유가 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2018년 예상 PBR 기준 0.43배 수준으로 밸류에이션 밴드 하단에 위치해있어 부담감이 없다. 또한 2018년 실적 개선이 동반될 시 피어(롯데쇼핑 18.6배 신세계 13.5배, 현대백화점 8.7배) 대비 상대적으로 높은 PER도 낮아질 수 밖에 없다. 이를 고려 시 밸류에이션 관점에서도 매력적이라 보여진다"라고 전망했다. |
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