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[투데이리포트]삼성에스디에스, "확장되고 있는 사업…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 9일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "확장되고 있는 사업 모델"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 40% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "4분기는 물류BPO의 역기저 효과가 존재하지만 IT서비스의 실적호전에 힘입어 시장 기대치를 만족시킬 것으로 보인다. 지난해 3,000억원 중후반 규모였던 스마트팩토리는 올해 40% 이상의 성장세가 예상되며 ’17년 성장포인트(4,000억원) 였던 클라우드 역시 50% 이상 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "블록체인에 대한 사업기회가 잠재되어 있는 점도 포인트다. 물류 BPO 비즈니스에서 블록체인 플랫폼 역할을 하는 것이 전략. 물류와 관련된 거래생태계가 블록체인으로 진화할 경우 탄탄한 Captive 물량을 확보하고 있기 때문에 매력적인 사업기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 SI솔루션의 본격적인 성장, 블록체인에서의 사업기회, M&A기반이 되는 풍부한 현금"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 243,333 | 280,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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