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[투데이리포트]NAVER, "단기 실적보다 연간…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 NAVER(035420)에 대해 "단기 실적보다 연간 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 "라인 광고 매출은 지난 3분기 타임라인의 동영상 광고 도입으로 성장률이 반등하였으며, 1분기 뉴스 앱 동영상 광고 도입 확대로 올해 매출 성장이 강화될 전망. 네이버 역시 라인에서 검증된 동영상 형태의 광고를 모바일 포털에 도입하여 광고 성장률을 높일 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "AI 음성 플랫폼은 컴퓨팅 디바이스를 스마트폰에서 스피커, IoT, 자율주행차로 확대하며 이용자와의 접점을 확대, 새로운 컨텐츠, 광고, 커머스 기회를 창출할 예정. 퍼블릭 클라우드 서비스 역시 올해부터 조달청을 통한 본격적인 수주 확대로 AI와 더불어 기업 밸류에이션 상승을 이끌 전망"라고 밝혔다. 한편 "예년과 달리 비수기인 추석 연휴가 4분기로 밀리면서 네이버 포털의 y-y 광고 매출 성장률은 3분기 16.1%에서 4분기 11.8%로 둔화될 전망. 동사의 4분기 연결 매출은 q-q 3.6% 증가하나, 라인 관련 인건비, 마케팅비 및 AI 스피커 보조금 증가로 3분기 영업이익은 q-q 3.7% 감소(+3.6% y-y)한 3,006억원을 기록하여 컨센서스를 7.8% 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 950,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,070,800 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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