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[투데이리포트]엔씨소프트, "2018년, 하이엔…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 엔씨소프트(036570)에 대해 "2018년, 하이엔드 MMORPG 출시와 해외진출의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 630,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 630,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "2018년은 동사가 모바일게임 시장에서 영향력을 본격적으로 확대하는 한 해가 될 것이다. 동사가 공개한 2018년 모바일게임 신작라인업은 '블레이드앤소울2', '아이온 템페스트', '리니지2M'의 3종으로 해당 작품들은 모두 높은 그래픽 퀄리티를 자랑하는 하이엔드 MMORPG로 그래픽뿐만이 아니라 그간 PC MMORPG를 개발하고 서비스하며 쌓아온 동사의 노하우가 본격적으로 모바일게임 시장에서 발현될 가능성은 높다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "넷마블이 리니지2 레볼루션으로 보여준 것처럼 2018년 이후부터는 동사가 신작 MMORPG를 통해 해외진출을 시작할 것이다. 성공적인 해외진출시 엔씨소프트 또한 Valuation 재평가의 가능성이 열려 있음에도 관심을 기울일 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "2018년부터는 본격적으로 IP기반 블록버스터 신작들이 출시될 예정이며, 리니지M이 그랬던 것처럼 이러한 신작들이 모두 국내 시장에서 시장의 추정치를 크게 상회할 수 있는 가능성이 충분한 작품들이라는 것에 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 630,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 581,958 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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