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[인텍플러스(064290)] 4차산업, 또 다른 검사장비의 시작 조회 : 239
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/01/11 09:37
 
과거 폭발적인 성장을 기록한 검사장비 업체들의 성장모델의 포인트는 1) 기술 트렌드 선점과 2) 신규 아이템 출시로 지속적인 전방산업군 확대이다. 당 리서치센터는 인텍플러스가 이러한 성장모델 초입에 위치해있다고 판단한다. 검사장비 기업 사례와 시장상황을 점검하고, 동사가 가진 기술의 가치에 주목해 보자. 일시적인 이슈로 인한 주가하락으로 잡을 수 있는 매수찬스는 덤이다.


외관검사장비 기술의 트렌드 리더

- ‘95년 설립된 검사장비 제조업체이다. 반도체, 디스플레이 등의 제품 생산공정에서 머신비전기술로 제품을 검사하여 불량 여부를 판단하는 외관검사장비를 생산한다.

- 검사장비 기술 트렌드가 동사가 강점을 가진 WSI 중심으로 변할 것으로 예상되며 이로 인한 큰 폭의 성장이 예상된다. 또한 3D, 2D 비전기술을 기반으로 기존 반도체 산업 내에서 신규 아이템을 선보이는 것은 물론 OLED, 2차전지, 자동차, 의료용 검사장비로 진출을 앞두고 있다..

POINT I. 다음 세대 검사장비의 시작, 세계 최초의 WSI 검사장비

- 인텍플러스가 ‘16년 출시한 플립 칩 검사장비는 세계 최초 WSI 방식을 도입한 양산 검사장비이다. 기존 모아레, 슬릿빔 방식으로는 검사대상물이 미세화 될수록 측정에 한계가 있으며, 앞으로 검사장비 트렌드는 모아레에서 WSI 방식 중심으로 이동할 것이라 판단한다. 인텍플러스는 현재 이에 대응할 수 있는 유일한 업체이다.

- 검사장비는 트렌드를 타면 매출이 크게 증가하고, 벤더로 채택된다면 쉽게 교체되지 않기 때문에 선도기업이 수혜를 누리는 산업이다. 따라서 플립 칩 검사장비 시장은 향후 인텍플러스의 성장 요인으로 자리 잡을 것으로 보인다.

POINT II. 반도체 산업을 넘어 전방산업군 확대, 실적성장으로 이어진다

- WSI 검사기술을 바탕으로 향후 플립 칩을 넘어 전방산업 확대가 기대된다. ‘16년부터 인텍플러스는 주력제품인 반도체 패키지에 추가해서 신규 아이?을 출시하고 있다. 반도체 산업은 물론 플렉서블 OLED, 2차전지, 자동차, 의료 등으로 전방 산업군이 확대되고 있으며, 이중 일부는 금년부터 본격적으로 매출이 발생하기 시작한다.

ISSUE CHECK. 수주 취소는 일시적 이슈, 성장성에는 문제없다

- 1/8 싱가폴 HEPTAGON사와 맺은 61억원 규모 공급계약이 해지되면서 주가는 20% 이상 급락했다. 그러나 이는 일시적인 이슈라 판단한다. 엔드 유저는 글로벌 메이저 기업으로 추정되며, 최고 수준의 기술 수준을 요구하는 것으로 알려졌다. 현재 퀄을 받은 기업은 동사 뿐이며 기술력을 검증받은 만큼 재 수주도 가능하다 판단한다. 

유화 홍종모



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