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[투데이리포트]아비코전자, "수동부품 공급부족(…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 아비코전자(036010)에 대해 "수동부품 공급부족(가격상승) 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아비코전자(036010)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 1) 공급부족이 임박한 칩저항기(매출 비중 28%)의 가격이 상승할 경우 수익성 개선이 가능하다. 2) 우량한 자산구조를 바탕으로 과거 40년 동안 성장해왔다. IT 고도화는 지속된다. 기초소자 수요도 증가할 전망이다. 3) 고객사와 전방 어플리케이션이 안정적으로 다변화 돼 있다. 전자소재사라 평가된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 18년 매출액은 923억원(+9%, 이하 YoY), 영업이익 140억원(+27%)을 전망한다. 19년에도 매출액 1,018억원(+10%)으로 성장이 예상된다. 매출 증가는 다양한 어플리케이션에서 발생한다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰용은 기능의 고사양화로 수동부품의 수요 증가가 지속된다. 전장용 부품의 매출 비중은 10%에 달한다. 반도체로 공급되는 저항기 출하량은 DDR4 효과로 늘었고, 향후 DDR5에서는 또 한번의 성장이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 9,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,250 | 12,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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