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[투데이리포트]파마리서치프로덕트, "에스트라 필러 사업…" 매수(유지)-유화증권
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| 유화증권에서 12일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "에스트라 필러 사업부문 양수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 유화증권 김요한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "동사의 에스테틱 사업 확장 움직임은 매우 활기차다. 최근 톡신 생산업체 바이오씨앤디를 인수 계약을 통해 톡신 제품군을 확보하였으며, 이번 클레비엘 양수 계약으로 HA필러 사업군까지도 에스테틱 비즈니스 커버리지를 확장해 나갈 전망. 프리미엄 제품인 리쥬란 힐러, 더마코스메틱 디셀에 이어 중저가 제품의 톡신/필러 라인업을 확장하면서 동사의 에스테틱 사업군의 고성장을 기대해 볼 만하다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "현재 클레비엘은 중국에서 임상을 진행하고 있으며, 내년 상반기 중으로 임상이 완료될 것으로 전망된다. 기존 중국에서의 판매 네트워크를 이용하여 중국시장 내에서 매출성장이 가속화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 4분기부터는 인수한 톡신 기업 바이오씨앤디의 GMP인증과 수출 허가가 예상되어 이후 동남아 등지로 수출에 나설 것으로 전망된다. 내년부터 본격적으로 토탈헬스케어 솔루션을 제공하는 기업으로 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년6월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,167 | 100,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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