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[투데이리포트]텍셀네트컴, "4Q17E 창립이래…" STRONG BUY(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 15일 텍셀네트컴(038540)에 대해 "4Q17E 창립이래 최대 분기 실적 기록할 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,600원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 텍셀네트컴(038540)에 대해 "올해도 금리인상 전망으로 실질 수혜, 지난 2년간 분기별 연속 실적 호조에 이어 4Q17E도 어닝서프라이즈 전망(매출 +25.6% yoy, 영업이익 +62.8% yoy), 2017년도 창립최대 실적 전망(매출 +58.2% yoy, 영업이익 +75.3% yoy)으로 투자의견 Strong Buy와 목표가 19,600원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "(주)세종저축은행(2012.8)과 (주)공평저축은행(2016.1)을 100% 자회사로 보유하고 있고, 은행권보다 금리가 높고, 금융권 연결 매출 비중이 약 80%, 기업자금대출이 약 94.3%인 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해말 기준 금리 인상과 올해 추가로 있을 금리인상을 감안하면, 0.5% 대출금리 인상시마다 동사는 약 90억원의 추가 수익이 창출될 것으로 전망되어, 2018년도 동사의 실적은 창립최대를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 15,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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