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[투데이리포트]제일기획, "아쉬움과 기대감의 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 15일 제일기획(030000)에 대해 "아쉬움과 기대감의 교차"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "단기적인 실적보다는 다변화된 사업을 커버하는 통합 마케팅 회사로 변모해 가고 있는 중장기 그림에 주목해야 한다고 판단한다. 배당 성향이 60%(‘16년 34%)로 확대된 주주 친화 정책도 주가의 하방 경직성을 견고하게 해주는 요인으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출총이익 2947억 원, 영업이익 497억 원을 기록하며 시장 기대치를 하회할 것으로 전망한다. 다만 긍정적인 점은 확보된 인력을 통해 신규 캠페인과 평창올림픽 관련 광고 집행 준비가 완료된 상황이므로 1분기에는 외형 성장으로 이어질 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출총이익은 전년 대비 7.3% 증가한 1.09조 원을 기록할 것으로 전망한다. 미국은 순성장, 유럽과 신흥 시장은 고성장세가 지속되는 가운데 국내와 중국 업황만 반등한다면 외형 성장 기대감은 더욱 높아질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,192 | 27,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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