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[투데이리포트]금호석유, "한쪽 날개만으로는 …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 한쪽 날개만으로는 더 높이 날 수 없다 신한금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "페놀 유도체 사업부 실적 개선에 따라 수익 예상을 대폭 상향(18F EPS +37.4%)했다. 최근 급격한 주가 상승(10월 저점 대비 54.2%)은 이를 충분히 반영했다고 판단한다. 국내 여타 화학 업체 대비 밸류에이션 매력(18F Peer 평균 8.7 vs. 금호 11.2배)도 높지 않다. 합성고무 시황이 개선되거나 페놀 유도체 상황이 더 좋을 경우 투자의견을 변경하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년에는 페놀 유도체(BPA) 시황이 지속적으로 개선되었다. 전방 산업(PC, 에폭시) 시황 개선(혹은 증설)으로 수요(+40만톤)가 증가하지만 실질적인 글로벌 생산능력 증가는 전무하다. 아시아 최대 생산자(45만톤, LG화학과 동일)여서 시황 개선에 따른 이익 증가 효과가 크다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 777억원(+34.5% QoQ)으로 당사 기존 추정치(549억원)을 대폭 상회하겠다. 합성고무/합성수지 등 주력 제품들의 ‘분전’도 주효했지만 페놀 유도체 사업부의 ‘환골탈태’가 가장 큰 공헌을 했다"라고 전망했다. |
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