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[삼지전자(037460)] 현재 주가는 5G 가치가 전혀 반영되지 않았다 조회 : 303
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/01/16 07:48
 
5G 시대가 얼마 남지 않았다 

삼지전자는 중계기와 네트워크 장비 등 통신기기 제조업체 로 중계기는 현재 LG유플러스와 일본의 통신사에 납품하고 있다. 기존의 무선통신장비 위주의 연구개발을 통해 중계기 및 스몰셀 등 5G 관련 장비를 연구개발하고 있으며, 2017년 상반기에는 스몰셀의 일종인 고출력 펨토셀을 개발하여 LG 유플러스에 공급했다. 삼지전자는 1997년부터 LG유플러스 에 중계기를 납품했으며 현재 LG유플러스의 주 벤더로서 LG유플러스 광중계기 전량을 공급하고 있으며 4G 투자가 진행될 당시 3년에 걸쳐 약 1200억원 규모의 LTE 중계기를 납품했다. 
 
주요 자회사의 지분 + 기타사업부 가치 = 현재 주가 

현재 삼지전자는 반도체, LCD패널 유통기업인 에스에이엠 티의 지분 약 50%를 보유하고 있다. 이는 1월 15일 시가총 액 기준 약 940억원이다. 삼지전자는 또한 2017년 10월세 일이엔에스의 지분 58%를 확보하며 자회사로 편입했다. 세 일이엔에스는 반도체 생산설비공사, 클린룸 시공 등 건물용 기계장비 설치/공사업체로 2017년 매출액은 2,057억원 (YoY, +9.2%), 영업이익 103억원(YoY, +114.6%)을 전망한 다. 현재 세일이엔에스의 장부가는 약 150억원으로 삼지전 자의 두 자회사 가치만 1090억원에 달한다.  

삼지전자의 2차전지장비 사업부와 신규사업인 태양광발전 및 시공 사업 또한 성장을 지속할 것으로 예상한다. 2018년 삼지전자 2차전지 사업의 예상 매출액은 198억원으로 전년 대비 2배 이상을 기록할 것으로 전망한다. 또한 에스에이엠 티가 ESS, 태양광 판넬 유통업을 영위하여 양호한 이익률을 유지할 수 있을 것으로 예상한다. 

5G 조기 상용화가 된다면 향후 실적 더욱 호조세 

2018년 연결 매출액은 1조 5075.6억원(YoY, 20.0%), 영업이익 815.0억원(YoY, 93.3%)을 전망한다. 연결 손익의 핵심은 자회사 에스엠에이티와 세일이엔에스의 견조한 실적 및 2차전지장비와 태양광 사업부의 성장성이다. 여기에 5G 조기 상용화까지 더한다면 향후 실적은 더욱 호조세를 보일 전망이다. 

하나 이정기, 김두현



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