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[투데이리포트]에프에스티, "Sys.LSI 수혜…" BUY(I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 에프에스티(036810)에 대해 "Sys.LSI 수혜라는 희소가치"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 에프에스티(036810)에 대해 "펠리클(소재) 사업부는 삼성전자의 파운드리 사업(Sys.LSI) 영역 확대에 따른 수혜가 집중될 것이다. Sys.LSI사업은 다품종 소량 생산의 특징을 갖고 있는 만큼 단위당 Photomask 및 펠리클 수요가 크기 때문이다. 더불어 삼성전자 Sys.LSI 내에서 ArF 비중이 늘고 있다는 점까지 감안하면 동사 펠리클 사업의 제품Mix 개선도 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "칠러(장비) 사업부문은 매출액과 영업이익이 각각 862억원(YoY 31%), 76억원(YoY 43%, OPM 8.9%)에 달할 전망이다. 여전히 삼성전자 평택 2층 투자 모멘텀이 유효할 것으로 판단하기 때문이다. 더불어 SK하이닉스 등 기타 고객들의 메모리 및 비메모리 투자 또한 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 10년간 사업화가 지연됐던 지분법자회사(지분율44%) 오로스테크놀로지의 성과가 18년부터 본격화될 것이다. 주력사업인 Overlay Metrology(포토마스크 패터닝 계측장비)의 특허이슈가 해소되면서 최근 들어 사업화에 성공했기 때문이다. 매출액과 영업이익이 각각 350억원(YoY 204%), 영업이익 70억원(YoY 280%, OPM 20%)에 달하며 가파른 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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