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[투데이리포트]한화케미칼, "적극 매수가 필요한…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 17일 한화케미칼(009830)에 대해 "적극 매수가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광 셀/모듈에 대한 미국 세이프가드 최종 결론은 1/26일 전후로 발표가 예상된다. 4Q17 이후 주가하락 이끌었던 불확실성이 제거될 것. 또한 PVC 시황도 비수기를 지나며 상승 개시. 적극 매수가 필요한 시점으로 Top-pick의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 4Q 영업이익은 1,666억원(-22.6%QoQ)으로 컨센서스 6.5% 하회할 전망. 전분기 대비 영업이익 감소의 주요 원인은 사상 최대실적에 따른 성과급 지출 등 일회성비용에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "리테일부문의 4Q 영업이익은 169억원(+1.1%QoQ)으로 전망된다. 예상보다 일찍 찾아온 한파로 고가의류 판매가 활발했고, 이러한 추세는 1Q까지 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,235 | 49,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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