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[투데이리포트]CJ제일제당, "4Q 실적 전망 하…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 18일 CJ제일제당(097950)에 대해 "4Q 실적 전망 하향은 일시적 요인에 의한 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "일시적 요인을 제외하면 4Q17 바이오 영업이익은 기존 예상치 428억원을 19.8% 상회한 513억원에 달했을 전망이며, 핵산, 트립토판 등 고수익품목의 성장과 발린, 알지닌 등 신규 품목의 이익기여도 확대라는 구조적 요인은 재확인할 수 있었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4Q17에 소재식품은 투입원가 하락과 브라질 세멘테스셀렉타 신규 편입 효과로 영업이익이 흑자 전환할 전망이다. 가공식품은 국내외 판매호조와 HMR 신제품 초기의 판촉비 부담 축소가 추석 선물세트 반품비용 부담을 상쇄할 것으로 보인다. 제약은 고수익 ETC 제품 중심의 성장에 따라 안정적인 실적 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "음식료업종 전반적인 4Q17 실적이 부진한 가운데 2018년 개선 가능성이 높은 대표업체임은 분명하며, 2018년에는 전 사업 부문의 실적 방향성이 양호하여 주가 조정 시 관심이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 500,000원까지 높아졌다가 2017년8월 425,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 470,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 484,273 | 550,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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