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[투데이리포트]한국전력, "현 상황을 충분히 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 한국전력(015760)에 대해 "현 상황을 충분히 반영한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "동사의 이익은 매년 늘어날 것이라는 점에서 긴 안목을 갖고 매수해야 할 시점이다. 다만 단기적으로 주가가 한 단계 더 오르기 위해서는, 산업용 전기요금제도 개편 등 정책발 호재가 필요한 상황"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "길어진 원전 계획예방정비 및 월성3호기 고장정지로, 4분기 원전 이용률은 69.2%(4Q16 71.0%, 3Q17 73.3%)로 2013년 이후 가장 낮을 전망이다. 석탄발전기 이용률 또한 77.2%로 저조할 전망이어서, 한전이 민간에서 전력을 사오는 구입전력량이 5.3% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 원전 이용률은 74.7%로 역대 최저치를 기록한 것으로 보이며, 2018년에도 76.0%로 낮은 수준이 유지될 것으로 전망한다. 24기의 원전 중 10기의 원전이 정지중인 현 상황이 언제 개선될 것인지가 한전 올해 이익의 주요 변수일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,781 | 56,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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