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[투데이리포트]위메이드, "전기아이피 매각과 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 위메이드(112040)에 대해 "전기아이피 매각과 신작 기대감 상승 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 위메이드(112040)에 대해 "미르(열혈전기)의 지적재산권(IP)을 보유한 자회사 전기아이피의 중국 투자 유치는 현재 높은 밸류에이션을 줄 수 있는 투자자를 모색 중인 단계. 지난해 지분 매각을 목표로 추진하였으나, 더 좋은 투자자를 확보하기 위해 매각시점은 다소 연기된 상황. 10억달러 밸류에이션으로 추진 중인 지분 매각 여부에 따라 위메이드의 기업 가치 상승이 결정될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "시광과기가 개발 중인 모바일 라이선스 게임 최전기가 중국에서 1월 출시되며, HTML5 게임 3종도 2분기부터 순차 출시될 예정. 자체 개발 모바일게임 이카루스M 역시 넷마블게임즈의 퍼블리싱으로 2분기 출시되어 모바일게임 매출을 반등시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결기준 매출액은 254억원으로 신규 라이선스 게임 출시에 힘입어 q-q 4.2%, y-y 13.9% 증가가 예상된다. PC 게임 매출은 노후화에 따라 q-q 4.4% 감소가 예상되나, 모바일게임은 12월 출시된 그림노츠 출시에 힘입어 전분기와 유사한 매출을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,750 | 61,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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