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[투데이리포트]엔씨소프트, "2018년은 해외성…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 19일 엔씨소프트(036570)에 대해 "2018년은 해외성과가 가장 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M를 포함한 2~3개의 게임들을 통해 엔씨표 모바일게임이 국내에서 성과를 낼 수 있다는 점을 증명했다면 올해는 해외에 대한 가능성을 입증할 필요가 있다. 결국 엔씨표 모바일의 개발능력이 해외 M/S를 올릴 만큼 뛰어날지 입증하는 것이 올해의 숙제이다. 해외와 관련하여 성공 가능성이 높아진다면 밸류에이션 매력이 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 4Q 실적은 매출액 5,297억원(QoQ, -27.2%), 영업이익 2,004억원(QoQ, -38.9%)를 기록할 전망. 리니지M의 매출이 하향 안정화되고 있는 추세에서 4Q에 약 35억원 내외의 평균 매출을 유지한 것으로 추정된다. PC게임은 3Q와 유사한 수준에서 유지되고 있는 가운데 리니지M을 제외한 모바일게임들은 매출이 계속 감소한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "리니지M이 안정화되는 가운데 2018년에 출시되는 신작들의 성과가 향후의 방향성을 결정할 것이다. 특히 올해 출시될 것으로 예상되는 IP게임들은 해외 출시까지 염두에 두고 있기 때문에 국내에서 성공할 경우 지속적인 모멘텀이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 580,708 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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