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[투데이리포트]아이마켓코리아, "이미 많고, 계속 …" -KB증권
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| ◆ Report briefing 이미 많고, 계속 쌓이는 현금을 어떻게 쓰는지가 핵심 KB증권에서 아이마켓코리아(122900)에 대해 "단일 고객에 매출이 편중되어 있다는 것이 가장 큰 risk이나 향후 삼성 그룹과의 관계는 안정적으로 유지될 가능성이 높아 보인다. 현금을 어떻게 사용하는지도 지켜봐야 한다. 최근 배당 증가보다는 M&A에 더 집중하는 경향이 있었다. 배당을 늘리거나 안연케어 같은 성공적인 M&A를 통해 기업 가치를 올리는 노력이 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "연결기준 절대 판관비 규모는 관리가 잘되고 있지만 기고효과로 인해 삼성 그룹으로의 매출이 감소했고 제품 믹스 악화 및 수수료율 조정 등으로 인해 영업이익률과 영업이익은 최근 하락하는 추세"라고 밝혔다. 한편 "당분간은 외형 성장보다는 수익성 개선에 중점을 둘 것으로 보이는 만큼 2분기부터는 이익 감소 추세가 완화될 것으로 보인다. 2017년 3분기 말 기준 현금 및 단기 금융 상품 2,900억원을 보유하고 있으며 (시가총액의 84%), 현금 결제 비중 증가로 인해 운전자본 부담이 감소하고 있어 현금은 지속적으로 증가할 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
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