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[투데이리포트]호텔신라, "독보적인 향수/화장…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 22일 호텔신라(008770)에 대해 "독보적인 향수/화장품 Buying Power"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "동사가 기대하는 제 2 터미널에서 초기 1 년 매출은 2,400 억원. 기존 1 터미널에서 발생했던 매출이 일부 감소할 가능성이 있으나, 한 단계 상승한 원화가치로 출국자수의 증가세가 지속될 것이라는 점을 감안하면 제1터미널의 매출 역시 감소보다는 성장을 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "더 주목해야 하는 것은 동사가 향수/화장품 품목에서 절대적인 바게닝 파워를 확보하게되었다는 점. 싱가폴 창이공항(2016 년 매출 5,000 억원), 홍콩 공항, 인천 공항 등에서 향수/화장품이 주력 품목이며 창이공항과 홍콩공항에서는 향수/화장품 독점 공급자. 높아진 협상력으로 동사는 수익성을 한 단계 높일 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 나타나고 있는 위안화 강세가 2015 년과 2016 년에 크게 둔화되었던 중국의 출국자수 증가율을 다시 확대할 전망. 중국인 출국자수가 회복되고 있는 국면에서 홍콩 공항 및 인천공항, 제주공항 면세점을 추가로 오픈한 것은 동사의 성장 기대감을 확대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 96,067 | 125,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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