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[투데이리포트]주성엔지니어링, "대세는 ALD 증착…" BUY(INITIATE)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 23일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "대세는 ALD 증착장비"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "동사의 ‘18 년 실적은 매출액 4,072 억원(YoY+46.2%), 영업이익 728 억원(YoY+67.5%), 당기순이익 613 억원(YoY+38.6%)을 전망하는데, 이는 SK 하이닉스와 LG 디스플레이의 설비증설 및 ALD 증착 수요 증가에 따른 장비 공급 증가 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "High-K 는 반도체의 Gate 나 소자를 만들 때 사용하는 물질이다. 반도체 소자가 미세화되면서 절연체의 박막화로 누설전류가 증가하게 되었는데, 이를 해결한 물질이 High-K 이다. High-K 전구체를 활용한 DRAM 증착은 필수 공정이다. 동사는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 필수적인 장비를 공급하고 있어 전방시장 성장에 따른 수혜가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "LG 디스플레이는 ‘20 년까지 구미와 파주 OLED 신규 생산라인 구축에 15 조원을 투입할 계획이다. 파주 P10 공장에 10.5 세대 초대형 OLED, 6 세대 POLED 라인을 구축할 예정이다. 광저우 합작법인에서는 8.5 세대 OLED TV 용 패널을 생산하고 규모는 60K 수준으로 예상된다. LG 디스플레이 向 OLED 장비 공급이 증가할 것으로 전망되는 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,100 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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