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[투데이리포트]나노신소재, "고객사/제품 다변화…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 23일 나노신소재(121600)에 대해 "고객사/제품 다변화에 대한 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 신영증권 이원식, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 23.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 나노신소재(121600)에 대해 "17년 말부터 그 동안 나노신소재가 준비했던 신규 제품들의 공급이 일부 가시화되며 제품 믹스 개선으로 이어지고 있고, 일부 제품들은 고객사와의 지속적인 R&D를 통해 18년 이후부터 본격적인 외형 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사의 17년 4분기 실적은 매출액 138억원(+8%QoQ), 영업이익 22억원(-27%QoQ, OPM 16%)를 기록하며 외형 성장이 지속될 전망. 매출 성장에도 불구하고 영업이익이 상대적으로 악화되는 주요 원인은 성과급 등 일회성 비용이 일부 반영될 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "18년 1분기부터는 외형 성장과 수익성 개선이 동반될 것으로 판단되는데, 이는 Target의 주요 원재료인 인듐 가격이 지난 3개월간 약 30% 상승하며 향후 Target의 판가 인상 가시성이 높아지고 있으며, 반도체 CMP Slurry 매출 비중이 확대되며 제품 믹스 개선 효과 또한 나타날 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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