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[투데이리포트]LG이노텍, "상반기 비수기 계절…" 매수-바로투자증권
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| 바로투자증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "상반기 비수기 계절성 심화 But 하반기 큰 실적 반등 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 바로투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "북미 고객사의 OLED 스마트폰 판매 부진에 따른 단종 또는 극심한 Order Cut이 이루어질 경우 동사의 상반기 실적 계절성이 예년 대비 더욱 강하게 나타날 것으로 예상한다. 북미 고객사에 대한 매출 비중이 어느때보다 증가한 상황이기 때문에 상반기 LG이노텍의 실적에 대한 보수적 관점이 필요하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "하반기 부품 적용 모델 확대에 따른 강한 실적 반등을 예상한다. 3D센싱 모듈은 지문인식을 대체하고 있어 스마트폰 뿐만 아니라 테블릿으로의 확대 가능성 역시 높으며 2018년 신형 스마트폰에는 3가지 모든 모델에 적용될 것으로 전망되는 등 2018년 광학솔루션 사업부 실적 증가를 견인할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 고객사 Order Cut 등이 예상되지만 하반기부터 큰 실적 반등이 기대된다. 현주가는 2018F PER 11.5x 수준으로 Valuation 부담이 크지 않다. 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 바로투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 203,500 | 225,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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