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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "믿을만한 웹보드 게…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "믿을만한 웹보드 게임 산업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "4분기 온라인 게임 매출액은 웹보드 게임 성수기 진입 효과로 전분기 대비 3.0% 성장한 499억원을 기록할 것으로 예상된다. 반면 ‘프렌즈팝’ 등 기존 게임들의 부진으로 모바일 게임 매출액은 605억원(-10.5% YoY, -5.1% QoQ)으로 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "규제 완화가 단기적으로 실적에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상되지만 2016년 규제 완화 이후 웹보드 매출액이 점진적으로 증가한 사례를 감안할 때 웹보드 부문의 실적 기여가 꾸준히 높아질 것으로 판단한다. 우리는 2018년 NHN엔터테인먼트 웹보드 부문 매출액을 전년 대비 24.8% 증가한 1,808억원으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "지난 3분기 8,000억원의 거래액을 기록한 페이코 또한 국내 홈쇼핑 시장 취급고 1위인 GS숍 진입 및 삼성페이 적용에 따른 오프라인 결제 시장 내 역량 강화를 통해 가파른 성장세를 지속할 전망이다. 페이코 플랫폼을 활용한 수익화 모델 도입에 따른 수익성 개선 역시 향후 기업 가치를 확대할 수 있는 요소라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 96,000원까지 높아졌다가 2017년8월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 93,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 88,615 | 100,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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