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[투데이리포트]한샘, "경쟁 강도보다 건자…" BUY-KTB투자증권

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평민

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조회 206 2018/01/26 11:38

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KTB투자증권에서 26일 한샘(009240)에 대해 "경쟁 강도보다 건자재 패키지 판매 속도가 더 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "신세계, 1/24일 까사미아 지분 92.4%를 1,837억원에 취득하기로 결정. 이에 따른 한샘 영향 파악"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "신세계의 까사미아 인수가 한샘 실적에 미치는 영향은 제한적일 전망. 오히려 가구업체의 valuation 개선(까사미아 인수 가격, 17E PER 22~24배 추정) 측면에서 긍정적. 가구산업 경쟁 강도보다 부엌/건자재 패키지 판매 확대 속도가 한샘 실적에 더 중요. 3월말 오픈 예정인 부엌/건자재 종합대리점의 성과를 지켜볼 필요"라고 밝혔다.

한편 "신세계, 까사미아 지분 92.4%를 1,837억원에 인수 결정. 향후 5년 내로 신세계는 현재 가두점 중심인 까사미아 매장(72개)을 플래그십스토어/대리점/ 숍인숍 형태로 다변화해 총 160개로 확대하고, B2B(사무무용/건자재)분야로의 확장을 통해 매출을 4,500억원까지 확대(CAGR +20%)하는 것이 목표라 밝힘"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 290,000원까지 높아졌다가 2017년10월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM
목표주가 224,000 270,000 190,000
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180126 BUY 220,000
20171129 매수 220,000
20171024 매수 220,000
20171010 매수 220,000
20170718 매수 250,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180126 KTB투자증권 BUY 220,000
20180118 현대차투자증권 MARKETPERFORM 190,000
20171113 한화투자증권 매수(유지) 220,000
20171110 한국투자증권 매수(유지) 220,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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