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[투데이리포트]대림산업, "4Q17 revie…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 대림산업(000210)에 대해 "4Q17 review – 일회성 비용으로 실망스런 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 109,000원으로 내놓았다. 삼성증권 윤석모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 109,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대림산업(000210)에 대해 "25일 장 종료후 4분기 실적 공표. 토목, 플랜트, 유화부문 원가율 악화로 영업이익은 컨센서스 42.7% 하회. 순이익 또한 1,900억원의 영업외손실 반영으로 적자 전환"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 실적은 다소 실망스러웠으나, 올해에는 건축(주택포함)부문 마진 개선과 토목부문 정상화를 통해 전반적인 수익성은 17년 대비 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "사측은 연간 매출액 10.3조원을 제시했으나, 주택 분양물량이 17년 1.6만세대에서 18년 2.6만세대로 증가하는 점 등을 감안하면 11조원의 매출 달성은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 111,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 109,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 110,895 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 109,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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