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[투데이리포트]대림산업, "실적부진요소들은 모…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 대림산업(000210)에 대해 "실적부진요소들은 모두 작년에 두고 옴"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "1)2017년 공사중 붕괴된 평택 국제대교 관련 비용인식(세부금액 미공개), 2)익산 산업단지 도로공사 공기연장, 3)싱가포르 지하철 등 토목사업장에서 발생한 비용이 일거에 반영되었기 때문이며, 영업외 손익에서도 사우디 자회사(DSA) 매출채권 대손반영(700억원)으로 세전손실을 기록했다 "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대림산업 4Q16 실적은 매출액 3조 2,877억원(-4.1%QoQ, +27.5%YoY), 영업이익 925억원(-53.1%QoQ, +49.7%YoY)로 당사 추정치(매출액 3조 6,468억원, 영업이익 1,946억원) 및 시장 컨센서스(매출액 3조 3,724억원, 영업이익 1,603억원)을 대폭 하회하는 어닝쇼크를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "만, 절대주가 수준이 낮다는 점은 바로 대림산업의 주된 투자포인트다. 주가상승에도 불구, 현재주가(PER 5.6배, PBR 0.6배)는 절대적 저평가상태이기 때문이다. 유화부문 확대 혹은 주택시장 집중 등 어떤 호재에도 반응하기 쉬운 주가수준이라는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 110,368 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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