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[투데이리포트]태웅, "단기 실적보다 미래…" 매수-미래에셋대우 조회 : 300
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/01/26 13:55
 

미래에셋대우에서 26일 태웅(044490)에 대해 "단기 실적보다 미래의 확신 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,200원을 내놓았다.

미래에셋대우 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 태웅(044490)에 대해 "소재 부문에서 판매가 기대보다 낮은 수준이나, 단조부문에서는 수익성 개선 효과가 만족스러운 단계로 진입"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "태웅의 4분기 매출액은 YoY 5.6% 795억원, 영업이익은 -7억원으로 적자전환, 세전이익은 -9억원으로 적자전환이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "소재부문은 2017년이 샘플 판매 수준이었으나 2018년에는 본 계약 체결을 통해 매출액이 크게 증가할 것. 전기로의 안정성 검증이 된 상황으로 거래처의 확신이 커지고 있 다고 판단되기 때문. 최근 철광석, 유가 등 원소재 가격의 상승으로 바이어들의 계약이 빨라질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 38,000원까지 높아졌다가 2017년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가27,10029,20025,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180126매수29,200
20171120매수(유지)25,000
20170822매수(유지)30,000
20170721매수(유지)34,000
20170525매수(유지)38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180126미래에셋대우매수29,200
20171115하이투자증권매수(유지)25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)





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