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[투데이리포트]동원F&B, "2018년 실적 반…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 동원F&B(049770)에 대해 "2018년 실적 반등이 가능한 이유 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목,홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 동원F&B(049770)에 대해 "18년에는 실적 반등 예상 이유 - 참치캔에서의 이익 반등. 동원홈푸드의 성장. 유제품과 냉동/냉장에서의 성장"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동원F&B의 4Q 실적(개별 주요 사업은 참치캔, 유제품, 냉동/냉장, 김, 연결 계열사는 동원 홈푸드, 동원팜스)은 매출액 14.6% 증가, 영업이익 37.1% 감소를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동원F&B는 성장성이 낮은 참치캔의 비중이 하락 중이고, 성장성이 있는 유제품, 식자재, B2B조미식품, 온라인 HMR 등으로 사업을 확대하고 있다. 18~19년은 이익 반등 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 285,000 | 330,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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