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[투데이리포트]파라다이스, "4분기는 쉬어가는 …" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 26일 파라다이스(034230)에 대해 "4분기는 쉬어가는 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "중국 정부의 VIP 관련 규제 이슈로 4분기는 중국 VIP 부문이 부진. 영종도 Paradise City는 일본인 고객 성장 등 드랍액과 홀드율 부분에서 양호한 상황. 부산 파라다이스호텔은 Renovation으로 비용이 증가하여 수익성은 소폭 하락 예상 "라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "작년 11월부터 시작된 중국 정부의 카지노 관련 Credit 업체들에 대한 단속으로, 중국 VIP 모객이 쉽지 않은 상황. 전반적인 중국인 VIP 매출의 하락 및 중국인 VIP 의존도가 높은부산점, 제주점의 실적 부진이 예상됨"라고 밝혔다. 한편 "중국인 VIP의 부진과 한-중 관계 정상화 가능성으로 인한 중국인 Mass 회복에 대한 기대감이 교차하면서 동사의 주가도 등락을 보임. 중국인 VIP 규제 완화 여부와 한-중 관계 정상화 속도 여부에 따라서 동사 주가의 추가적인 상승 여부가 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 28,000원까지 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 29,944 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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